Ulthuan je země na pokraji zkázy. Černokněžný král Naggarothu vede svoje vojsko proti elfím obráncům Lothernu, zatímco čarodějnice Morathi pochoduje v čele nezadržitelné armády temných elfů na Ellyrion. Zlu čelí největší válečníci doby: král Finubar, princ Imrik, Tyrion a Teclis, ale osud Ulthuanu zůstává na bedrech dvou bratrů, kteří musí bojovat za odpuštění a příležitost bránit svůj domov. Elfí ostrov plane válkou, ale padlí vládcové Naggarothu nehladoví jen po vítězství v boji; chtějí Ulthuan úplně zničit, stejně jako pradávné tajemství v jeho srdci. Pokud vznešení válečníci z řad elfů nepřemůžou své temné bratrance, čeká je totální vyhlazení…